Портал Retail-Loyalty.org представляет обзор основных событий и тенденций 2018 года на рынке российской торговли, а также прогнозы на начало наступающего 2019 года.
Обороты растут.
Предыдущий, 2017-й год, как мы сообщали здесь, стал поворотным для российской торговли. Именно в апреле прошлого года остановилось падение продаж, которое до этого наблюдали в течение 27 месяцев. В Росстате говорят, что оборот розничной торговли в России в 2017 г., по сравнению с 2016-м, вырос в сопоставимых ценах на 1,2% и достиг 29 трлн 804 млрд руб.
В уходящем 2018 году, несмотря на неустойчивость отечественной экономики, оборот розничной торговли в стране продолжил рост, хотя и небольшой. Этот показатель, в соответствии с очередным докладом службы «Социально-экономическое положение России», за январь-октябрь составил 25473,5 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем за тот же период 2017 г. (24156,4 млрд рублей).
В том же документе говорится, что оборот розничной торговли пищевыми продуктами за январь-октябрь 2018 г. составил 12118,5 млрд руб., что на 1,7% больше, чем за то же время 2017 г. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами достиг 13355 млрд руб., что на 3,4% больше, чем за то же время 2017 г.
В январе-сентябре 2018 г., утверждает Росстат, розничные торговые сети формировали в среднем по России 32,6% общего объема оборота розничной торговли (в январе-сентябре 2017 г. – 30,7%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 38,5% (в январе-сентябре 2017 г. – 35,7%).
В 37 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время в Республике Дагестан и Чеченской Республике розничные торговые сети в январе-сентябре 2018 г. обеспечивали менее 5% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 33,2%, Санкт-Петербургу – 57,2%.
Что принес ритейлерам Чемпионата мира по футболу?
Безусловно, Чемпионат мира по футболу, который прошел в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 г., повлиял на российский ритейл очень позитивно. В соответствии с данными Росстата, динамика оборота розничной торговли продуктами показала в этом году самый большой рост именно в первый месяц лета, когда и стартовали соревнования – 3,4% по сравнению с тем же показателем за аналогичное время прошлого года. Общий оборот такими товарами в июне составил 1217,1 млрд руб. Рост оборота непродовольственных товаров отмечен в июне в размере 3,2%. Общий оборот таких товаров в указанный месяц составил 1255,7 млрд руб.
В информационно-аналитическом комментарии Банка России, в свою очередь, говорится, что спрос со стороны иностранных болельщиков также увеличил объем предоставления услуг в гостиничном секторе и в транспортной, в ресторанной сферах. Особенно выиграли города проведения игр ЧМ, а больше всего – Москва и Санкт-Петербург. Вместе с тем эксперты считают, что эффект от проведения футбольных соревнований будет кратковременным. Причины – слабый рост доходов населения (0,2% за июнь и 2,6% за полгода) и недостаточно высокий темп роста инвестиций.
Взрывной рост турпотока
По данным Ростуризма, ЧМ-2018 посетили около 6,8 млн человек, 3,4 млн из которых – иностранцы. Напомним, прогнозировали приезд не более 1 млн заграничных гостей.
Города, которые встретили игры, приняли более чем на 40% туристов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Въездной поток во время ЧМ-2018 вырос более чем на 50%. Самый большой наплыв зафиксировали в Москве, которая не только принимала матчи, но и служила «хабом» для туристов. Из столицы гости страны разъезжались в другие города.
Москву во время Чемпионата мира посетили более 3 млн туристов, из них почти 2 млн – из-за рубежа. Общий турпоток в российской столице за ЧМ-2018, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, вырос на 4%. Поток иностранных гостей из стран дальнего зарубежья – на 56%. Наибольшее количество туристов прибыли в Москву из Китая (223,2 тыс. человек), США (167,4 тыс.), Германии (81,6 тыс.), Нидерландов (61,9 тыс.) и Франции (45,1 тыс.).
Структура затрат в период ЧМ-2018
По информации «Платформы ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных России, несмотря на сезонный летний спад продаж, активность болельщиков в городах проведения мундиаля позитивно повлияла на разные сферы бизнеса в стране в целом.
Благодаря чемпионату наибольшую выручку получили гостиничный бизнес, бары и рестораны, а также магазины по продаже подарков и сувениров.
При сравнении затрат потребителей за 4 недели проведения ЧМ-2018 (с 11 июня по 8 июля), с аналогичным периодом месяц назад (7 мая – 3 июня), был зафиксирован рост выручки:
в секторе «гостиницы/отели» – на 16%,
в секторе «бары/рестораны» – на 6%,
в секторе «подарки/сувениры» – на 54%.
Также, по данным регионов, в среднем оборот в розничных сетях в период чемпионата увеличивался на 20–40%.
Гостиничный сектор: лидеры и аутсайдеры.
Что касается гостиничного рынка, то лучше всего с января по конец июня чувствовали себя объекты Москвы. По информации консалтингового агентства JLL, особенно хорошо их владельцам удалось заработать в июне-августе. Средняя загрузка на рынке Москвы летом 2018 года выросла до 85% против 81% в 2017 году. Средняя цена за номер подскочила на 143%, достигнув беспрецедентного уровня 17,4 тыс. руб., что позволило нарастить доходность на номер на 163% – до 14,8 тыс. руб.
Подмосковные же отели можно в некоторой степени назвать «жертвами» ЧМ-2018. Они потеряли часть гостей этим летом. Загрузка в среднем за июнь-август снизилась на 1,7 п.п., до 56,1%.
Санкт-Петербург во время ЧМ недосчитался гостей. Всему виной – завышенные цены. В итоге российские туристы отложили посещение города на Неве на «после чемпионата», и это существенно повлияло на доходность местной отрасли гостеприимства.
Ситуация несколько улучшилась в августе. Он стал периодом возвращения туристов, в итоге гостиничный рынок Петербурга, нормализовал загрузку и средний тариф. Рост загрузки на 2,3 п.п. по сравнению с 2017 годом, до 86%, и довольно высокий средний тариф – 6,7 тыс. руб. (по сравнению с 6 тыс. руб. в 2017 году) – привели к увеличению доходности с одного номера на 15%, до 5,7 тыс. руб.
Гостиничный бизнес других городов, принявших ЧМ, выглядит гораздо скромнее. Так, в Сочи приток посетителей в гостиницы был заметен разве что во время матчей, которые здесь проходили. В результате на общую доходность за лето соревнования повлияли мало.
Вместе с тем эксперты надеются на «доброе наследие» мундиаля. Если тенденции августа 2018 года сохранятся, отмечают они, то все вышеописанные гостиничные рынки должны закончить этот год с обнадеживающими результатами.
Футбольные страсти увеличили прибыльность кафе и ресторанов.
Кафе Москвы в июне заработали 17 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем за тот же месяц 2017 года. Это десятая часть оборота отрасли в столице за 2017 год: в Москве по итогам 2017 года он составил 165 млрд руб. В основном наплыв посетителей наблюдали в заведениях, расположенных в центре.
Увеличение количества посетителей заметили и владельцы кафе с ресторанами других городов, которые принимали мундиаль. По информации «Первого ОФД», оборот баров во время ЧМ показал самую заметную динамику прироста среди всего сегмента общепита – на 51% по всем городам – участникам чемпионата. Максимальный рост – на 675% – показали бары Ростова-на-Дону, на 187% выросли обороты таких заведений в Самаре, Сочи и Калининграде – на 86 и 81%, соответственно.
Ажиотаж вокруг чемпионата в некоторых городах способствовал расширению сетей кафе и ресторанов. Если в Москве ЧМ не оказал существенного влияния на заполняемость и арендные ставки в стрит-ритейле, то в Санкт-Петербурге, по данным JLL, напротив, открылось максимальное количество кафе и ресторанов. Так, только во втором квартале на основных торговых улицах города появилось 50 новых кафе и ресторанов.
В лидерах - пиво и мороженое.
Эксперты Nielsen определили, что основной прирост продаж на рынке FMCG во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России обеспечили несколько категорий с высокой сезонностью: пиво, мороженое, вода и энергетические напитки. Темпы роста продаж этих товаров оказались выше в городах-миллионниках, где проходили матчи, нежели в городах, сравнимых по численности населения, но не принимавших участия в ЧМ-2018.
Лидером потребления во время ЧМ-2018 стало пиво. За июнь-июль 2018 в 11 городах проведения матчей, по оценкам Nielsen, выпито порядка 200 млн литров этого напитка. Лучше всего брали пиво Bud (трехзначный процент), Heineken и Zatecky Gus.
Пиво оказалось на втором месте после воды по объемам потребления в эти месяцы. В июне благоприятная погода способствовала росту объемов его потребления в 11 городах-организаторах на 1,79 млн л (+1,9% относительно мая того же года) и июле на 8,27 млн л (+8,5% относительно июня того же года). Благодаря жаркой погоде прирост составил порядка 70% от суммарного эффекта. Оставшиеся 30%, по всей вероятности, приходятся на маркетинговые активности брендов, связанные с чемпионатом.
Например, в Москве, где с 11 июня по 1 июля прошли 12 игр ЧМ, среди которых два победных для России матча – игра открытия с Саудовской Аравией и матч с одним из фаворитов турнира, командой Испании – потребление пива увеличилось на 27%. Однако после окончания группового этапа резко сократилось до уровня несколько ниже предматчевой недели.
В процентном выражении наиболее заметный прирост продаж в июне (по сравнению с маем) пришелся на наименее населенные города из числа 11 городов-организаторов. В Сочи, Калининграде и Саранске наплыв болельщиков, особенно иностранных, привел к росту продаж пива в июне относительно мая на 17%, 10% и 8%, соответственно, что значительно выше среднего показателя в 3,5% по 11 городам. Схожая картина наблюдается и в других городах-организаторах кроме Санкт-Петербурга, ставшего единственным исключением из правил. В Петербурге зафиксировано снижение продаж пива в розничной торговле в июне на 0,95 млн л по сравнению с маем текущего года.
Существенно также вырос спрос на безалкогольное пиво (крепость до 0,5%). По сравнению с июнем 2017 года его продажи выросли на 65%, что позволило этому сегменту превзойти по объемам продаж слабоалкогольное пиво (крепость 1,7–3,9%).
Заметное ускорение продаж мундиаль обеспечил и чипсам, которые хорошо продавались вместе с пивом. Их продажи во время ЧМ в городах проведения матчей выросли на 9%, тогда как в мае к апрелю продажи составили +5%.
Кокошники росли в цене, ТЦ считали убытки.
Также сообщалось, что, пока шли футбольные баталии, в 3 раза выросли продажи сувениров. Особенно популярными были кокошники – их продажи выросли в 16 раз.
Но не бывает плюсов без минусов. В Watcom Group сообщили, что посещаемость торговых центров в городах проведения ЧМ-2018 в выходные во время соревнований в Москве сокращалась на 4% относительно аналогичного периода 2017 года, в будние дни – на 7%. В Екатеринбурге в те же выходные показатель снижался на 8%, в будни увеличивался на 1%. В Казани индекс снижался на 10% и рос на 2,3%, соответственно.
Офлайн-ритейл
Популярность покупок онлайн, как и ранее, растет, но офлайн-торговля пока остается главным каналом приобретения товаров. По данным Дмитрия Ляховца, директора департамента консультационных услуг и операционной эффективности PWC, сегодня сегмент интернет-торговли в РФ составляет всего 4–5% от всего объема розничного товарооборота. По итогам 2017 года эксперты оценивали этот показатель в 3%.
Продуктовая розница
2017-й год стал для рынка продуктового ритейла сложным. Многие торговые сети столкнулись со значительным замедлением темпов роста основных операционных показателей. Некоторые ритейлеры впервые за долгие годы сообщили о падении выручки.
Подробнее о положении сетей в прошлом году вы можете прочитать здесь.
ТОП розничных сетей 2017 года по данным InfoLine и других открытых источников:
1. Х5 Retail Group – 1,295 трлн рублей.
2. Магнит – 1,14 трлн рублей.
3. Лента – 365,2 млрд рублей.
4. Ашан – точных цифр нет (см. ниже).
5. Дикси - 289 млрд рублей.
6. OKey – 167 млрд рублей.
7. Metro Cash&Carry – 1,5 млрд евро или 103,29 млрд рублей по курсу на 1 января 2018 года.
8. Красное и белое – 84 млрд рублей.
9. Монетка – 78 млрд рублей.
«Ашан» свои точные данные по продажам не раскрывает, уточняют в InfoLine. Ритейлер лишь сообщил о сокращении объемов продаж на 4% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем аналитикам агенства стало известно, что французскую сеть уже в 2017 году обогнала «Лента».
В 2018 году ситуация на рынке также, несмотря на «помощь» мундиаля, оставляла желать лучшего. Но X5 удачно строит работу и в этой ситуации, оставаясь лидером отрасли. Оборот компании за три квартала составил почти 1,110 трлн руб (1 109 582 млн руб.), рост по сравнению с таким же периодом 2017 года – 18,9%. На втором месте «Магнит» с 905 млрд руб. (в 2017 году за то же время ритейлер собрал 840,985 млрд руб. выручки (прирост – 7,6%). Выручка «Ленты» за три квартала года составила 100,8 млрд рублей (три квартала 2017 г. – 89,6 млрд рублей, прирост в 2018-м – 12,5%).
Четвертая сеть, судя по всему, – «Дикси», которая, по информации Infoline, обогнала в первом полугодии сеть «Ашан». К сожалению, трансформация торговых точек, которую сейчас проводит французский игрок, пока не дает ощутимых результатов, отмечают эксперты, а лишь сбивает покупателей, ранее лояльных к ней, с толку.
Топ-3 по открытию новых магазинов за первую половину года выглядит следующим образом. На первом месте – X5 c 1057 новых точками, на втором – «Красное и белое» и ее 882 новых магазина, на третьем – «Магнит» – 610 точек.
По просьбе портала Retail-Loyalty.org в X5 прокомментировали ситуацию на рынке фуд-ритейла в этом году: «Темпы роста спроса населения на продукты питания остаются низкими, несмотря на значительные выплаты в начале 2018 г. После кратковременного периода роста реальных располагаемых доходов в феврале-апреле, в июне рост показателя замедлился до 0,2% г-к-г». Также представители крупнейшего продуктового ритейлера говорят, что «потребитель оставался рациональным и высокочувствительным к промо. Индекс потребительской уверенности по-прежнему остается в отрицательной зоне на уровне 1 кв. 2018 г. (-8%). Нормализация погодных условий во 2 кв. 2018 г. (погодные условия апреля-июня соответствовали среднему уровню предшествующих трех лет) способствовала восстановлению трафика компании».
Продажи бытовой техники и электроники.
Российский рынок БТиЭ достиг 712 млрд руб. в первом полугодии 2018 г. Во 2-м квартале 2018 г он вырос на 15,6% по сравнению со 2-м кварталом 2017 г. Продолжающийся рост рынка происходит на фоне стабильности экономики и активного использования потребительских кредитов, в том числе и на покупку техники. Сектор телекоммуникации опережает все другие по темпам прироста (23%), сразу за ним идет сектор компьютерной техники (14,9%) и малой бытовой (12,7%). Остальные секторы показали рост 10–12%, за исключением фототехники (0,5%) и офисного оборудования (7,1%).
Обувь и одежда.
Рост рынка одежного ритейла по итогам 2018 года может составить 4% и приблизится к 2029 млрд руб. В прошлом году его объем зафиксировали на уровне 1955 млрд руб. Таковы прогнозы аналитиков РБК. В тройке лидеров среди ритейлеров, реализующих одежду, по количеству магазинов – O`STIN, «Детский мир», Gloria Jeans & GEE JAY.
На 4% вырастет и рынок обуви, но при улучшении благосостояния населения, делают оговорку эксперты. Объем рынка обуви прогнозируют на уровне 797 млрд руб. В 2017 году он составил 764 млрд руб. В тройке лидеров среди ритейлеров, реализующих обувь, – KARI, «Детский мир», «Юничел».
Иностранные бренды.
Вместе с тем заграничные бренды в наш рынок особо не верят. С начала 2018 года на российский рынок вышли 17 новых международных брендов, что почти в 1,5 раза меньше, чем за то же время 2017 года (28 брендов), говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
Среди новых брендов, первые торговые точки которых были открыты в России в 3-м квартале 2018 года, – Haier (магазин одноименного китайского производителя бытовой техники и электроники), That’s Living (мебель и товары для дома, США), NaturaPura (португальский бренд одежды для новорожденных) и Panda Express (общественное питание, США) и др.
Около трети всех новых брендов, вышедших на российских рынок с начала 2018 года, относятся к профилю «Товары для детей». Годом ранее преобладающая доля новых брендов принадлежала профилю «Одежда/Обувь/Белье» (36%, от общего числа новых брендов). В разрезе ценовых сегментов, по предварительным итогам 3-го квартала 2018 года, преобладающую долю занимают бренды средней ценовой категории. В 2017 году более половины новых торговых марок относилось к ценовому сегменту «Выше среднего/ Премиальный».
Грустный исход.
В 1-м полугодии 2018 года еще два крупных зарубежных ритейлера объявили о закрытии своих магазинов на территории РФ под брендами MediaMarkt (немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники) и Claire’s (аксессуары и бижутерия, США).
Английский бренд одежды и обуви L.K. Bennett в августе 2018 года закрыл единственную офлайновую точку, однако продолжает работать в России в формате интернет-магазина.
В 3-м квартале 2018 года об уходе с российского рынка заявил Crate&Barrel (американская сеть мебели и товаров для дома, входит в немецкую Otto Group). Также заказы в России перестали принимать онлайн-ритейлеры из той же группы – Quelle и Otto.
Также в РФ завершают свою деятельность компания Castorama – четвертый игрок на рынке DIY в нашей стране.
Муссировались слухи, что Россию может покинуть сеть детских игрушек Hamleys.
Средний чек.
Средний чек с начала года падал, сделав «небольшую передышку» в феврале и марте. Ситуация этих двух месяцев обычная: в это время в нашей стране празднуют День защитника Отечества и Международный женский день, соответственно, растут и траты. В январе средний чек зафиксировали на уровне 527 рублей, в феврале – 534 рублей, в марте – 539 рублей, в апреле – 530 рублей, в мае – 521 рублей, июне – 513 рублей. В июле Индекс среднего чека составил 496 рублей. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3%, или на 17 рублей в денежном выражении. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%. По сравнению со значением 2017 года, показатель снизился на 1,4%, или на 7 руб. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет – с марта 2016 года.
В августе Индекс среднего чека приблизился к 495 руб. По сравнению с июлем его значение уменьшилось на 1 руб., или 0,2%. Средние расходы жителей страны за один визит в магазин сокращались пять месяцев подряд, начиная с апреля.
В сентябре средний чек составил 519 руб, в октябре – 505 руб, в ноябре – 528 руб.
Экспорт и импорт
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России, за январь-сентябрь 2018 составил 504092 млн долларов США (на 19,6% больше, чем за то же время 2017 года), в том числе экспорт – 320707 млн долларов США (на 27,8% больше, чем за то же время 2017 года), импорт - 183385 млн долларов США (на 7,5% больше, чем за то же время 2017 года).
Экспорт
Основу внешней экспортной торговли РФ уже много лет составляют минеральные продукты. Актуально это и для 2018 года. Объем продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), которые страна реализовала за границу в январе-сентябре, равен 17656 млн долларов США (125,7% к соответствующему периоду 2017 года). Текстиль, текстильные изделия и обувь - 866 млн долларов США (109,8% к соответствующему периоду предыдущего года).
Импорт
Продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) с января по сентябрь 2018 года ввезли в РФ из других стран на 21419 млн долларов США - 104,1% к соответствующему периоду 2017 года. Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви в Росстате оценивают в 11403 млн долларов США – 110,9% к соответствующему периоду предыдущего года.
Торговые партнеры
Основными торговыми партнерами России в январе - сентябре 2018 года были:
- по экспорту: Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Турция, Беларусь, Казахстан и т.д.
- по импорту: страны ЕС, Беларусь, Китай, Бразилия, Турция, Парагвай, Аргентина и т.д.
Онлайн-экспорт. Прогноз.
Российский розничный онлайн-экспорт активно развивается. По итогам 2018 г. он составит 746 млн долларов США, ожидают eBay и Data Insight. Экспорт увеличится на 36% по отношению к 2017 г. и почти в два раза по сравнению с 2016 г. Количество отправлений по итогам года вырастет на 31% в годовом выражении — до 11,2 млн против 8,5 млн в 2017 году. Средний чек заказа оценивается в 67 долларов США.
В eBay и Data Insight отмечают, что за последние два года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 54%, а со странами СНГ — на 114%. Доля СНГ в структуре российского экспорта онлайн выросла с 32% до 40% в денежном выражении.
Белоруссия сохраняет лидерство — на нее приходится 18,6% онлайн-продаж, следом идут США (17%) и Казахстан (12,8%). Украина занимает долю в 8,3%. Доли европейских стран, Китая, Израиля и Канады не превышают 5%, на остальные страны приходится более 26%.
Самыми популярными категориями товаров считаются одежда и обувь, электроника и товары для дома. В то же время опрошенные аналитиками экспортеры видят потенциал продаж за рубеж в коллекционных предметах (например, товары советского периода) и в подарках и игрушках ручной работы.
Опрос Data Insight показал: ключевой барьер развития отрасли – трудности возврата НДС Плюс респонденты видят препятствия в неконкурентоспособности российских товаров и высокой стоимости доставки товаров за рубеж. Экономические санкции против России экспортеры также назвали среди сдерживающих факторов.
Онлайн-торговля.
Отечественный e-commerce.
Население России сегодня – это 146,9 млн человек. Ежемесячная пользовательская аудитория интернета – 90 млн человек в месяц, из них 65% совершают покупки в онлайн-магазинах. При этом 50 тыс. российских ТСП уже обладают возможностью принятия оплаты онлайн, – сообщают в Robokassa. По сравнению с 2017 годом их количество выросло на 10 тыс.
Всего же, по информации Data Insight, в РФ не менее 300 тыс. сайтов с функцией онлайн-магазина.
В 2017 году объем рынка e-commerce составил 1,04 трлн рублей, показав рост 13% по сравнению с 2016-м (по данным АКИТ). В ассоциации полагают, что к концу 2018 года объем рынка достигнет 1,250 трлн рублей.
Аналитики Data Insight со своей стороны считают, что объем рынка онлайн-коммерции в 2018 г. будет несколько скромнее – 1,15 трлн руб (+19% в рублях). По их данным, количество онлайн-заказов приблизится к 290 млн, то есть вырастет по сравнению с 2017 годом на 18%. Также, по их расчетам, возможна слабовыраженная отрицательная динамика среднего чека (3970 руб, или -2%), особенно у магазинов с быстрым ростом количества заказов.
По словам аналитиков, онлайн-торговля растет за счет числа заказов, но не за счет среднего чека, который падает второй год подряд. Увеличивается и количество покупателей, и количество заказов на одного клиента. Партнер Data Insight Федор Вирин также считает, что в этом году рынок сильно поменялся. Если в 2017 г. продажи в интернете активно осваивали крупные традиционные ритейлеры, то особенность 2018 г. – крупные инвестиции лидеров российской интернет-торговли – Wildberries и Ozon, а также большие сделки. В начале года Сбербанк стал акционером «Яндекс.Маркета». А осенью о создании СП на базе российского бизнеса Aliexpress и Tmall договорились китайская Alibaba, Российский фонд прямых инвестиций, «Мегафон» и Mail.ru Group.
Также Ф. Вирин заметил, что на рынке началось перераспределение в пользу крупнейших игроков с большой долей продаж через маркетплейсы. По оценке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2018 г. почти две трети роста рынка онлайн-коммерции обеспечивают именно Wildberries и Ozon. Кстати, по мнению некоторых аналитиков, Wildberries сохранит лидерство по выручке на российском рынке e-commerce в этом году. Ко второму месту по выручке среди онлайн-ритейлеров может приблизиться Ozon.ru. По итогам 2017 г. второе место после Wildberries занимал «Ситилинк» с выручкой 50,9 млрд руб. без НДС (данные «Infoline-Аналитики»). Ранее в Ozon заявили, что его выручка увеличится на 70–80% и превысит 70 млрд руб. Выручка Wildberries, по ее оценкам, увеличится на 74% – до 120 млрд руб.
Data Insight прогнозирует, что при сохранении текущих трендов к 2023 году рынок вырастет больше, чем в 2 раза – до 2,4 трлн руб. Среднегодовые темпы роста будут в районе 16%. Одна из ключевых причин роста – улучшение качества обслуживания: это ассортимент, условия и точность доставки и соответствие ожиданиям клиента. При возникновении сомнений потребители до сих пор выбирали офлайн-магазин.
Вместе с тем, интернет по-прежнему занимает всего 5% оборота розничной торговли, говорят в Ozon.
Кто и что покупает онлайн?
Исследование PayPal и Data Insight, показало, что онлайн-торговля захватывает малые города. По результатам опроса 2018 года, более половины российских интернет-пользователей хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали в интернете товары (65%), оплачивали в онлайне товары и услуги (55%), использовали денежные онлайн-переводы (54%).
Онлайн-покупки становятся все более разнообразными и по типам площадок, на которых они совершаются, и по географии продавцов. Это не только заказы в обычных интернет-магазинах (54% опрошенных), но и покупки через маркетплейсы, например, eBay (17%), сервисы объявлений (21%), социальные сети (11%). 40% опрошенных совершали онлайн-покупки за пределами классических интернет-магазинов хотя бы раз за последний год.
Быстро растет доля тех, кто покупает и в России, и за рубежом: с 12% до 19% от всех опрошенных за год. При этом остается стабильным количество покупающих только в российских интернет-магазинах (20% в 2017 г., 21% в 2018 г.) или только в зарубежных интернет-магазинах (13% в 2017 г., 15% в 2018 г.).
Рост онлайн-коммерции – прежде всего в малых населенных пунктах.
Проникновение онлайн-торговли увеличивается быстрее всего среди интернет-пользователей из малых городов, поселков и сел. За последний год доля онлайн-покупателей в крупных и средних городах выросла на 7 п.п., а в остальной России – сразу на 9 п.п. Отставание небольших населенных пунктов от крупнейших городов страны по доле онлайн-покупателей в интернет-аудитории составляет всего два года.
Одежда и автозапчасти – географически самые универсальные категории, которые пользуются спросом по всей стране. Наибольшие разрывы – в категории электроники и техники, где покупки через интернет совершали 56% от всех онлайн-покупателей из городов-миллионников и только 40% в других регионах России, и в категории «продукты питания»: в крупных городах в эту категорию уже «пришли» 16% всех онлайн-покупателей, а в небольших – всего 4%.
Выбор в пользу онлайн-шопинга.
Главный стимул, побуждающий россиян отдавать предпочтение онлайн-шопингу, – удобство поиска и сравнения товаров. На втором месте – низкие цены и возможность сэкономить, а также экономия времени (и это единственный фактор, значимость которого заметно выросла за год – с 15% до 18%). Что интересно, распределение ответов жителей мегаполисов, средних городов и малых населенных пунктов одинаковое – по всей России онлайн-шопинг выбирают по одним и тем же причинам.
Казалось бы, у онлайн-ритейла все складывается неплохо. Несмотря на это, в отрасли заметили некоторый спад в дни Чемпионата мира по футболу, а также после выхода новостей о новых санкциях со стороны США и на фоне падения рубля. По собственным данным АТОЛ Онлайн, после появления 8 августа 2018 года информации о готовящихся к введению новых санкциях и снижении курса рубля, россияне стали меньше покупать – количество чеков в сегменте e-commerce сократилось на 20%.
«По нашему мнению, это может указывать на то, что россияне опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен, поэтому вкладывают деньги в товары длительного пользования либо приобретают предметы, покупку которых давно откладывали», – комментирует Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн.
Говоря о трендах рынка ритейла в целом и онлайн-коммерции – в частности, Алексей Федоров, управляющий партнер ГК «220 Вольт», бывший глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), комментирует: «Трансформируются основные дефиниции общества потребления. Больше всего это касается ключевого в ритейле глагола – обладать. Он меняется на более демократичный – использовать. Иметь во владении – дорого и неудобно, издержки, связанные с содержанием имущества, демонстрируют нам новые преимущества аренды. К тому же вещь, которая была флагманом, через пару лет, а в ряде случаев – месяцев, превращается в общедоступный образец. Еще один довольно очевидный тренд – это кастомизация. Мы в скором времени сможем загрузить в мобильное приложение свои параметры, предпочтения, которые будут обновляться и дополняться, исходя из нашего цифрового поведения. Одежда в ближайшем будущем будет подбираться исходя из индивидуальных особенностей. Мы будем меньше времени тратить на бытовые покупки, а во главу угла будет поставлена утилитарность».
Трансграничная торговля
Рынок трансграничной торговли растет быстрее рынка локальной. В 2017 году его объем составил 374,3 млрд руб., следует из отчета АКИТ. В первом же полугодии 2018 года россияне потратили в иностранных интернет-магазинах 5,19 млрд долларов США. По данным Центробанка, это на 24% больше, чем год назад. К концу года, по прогнозам Data Insight, он может дорасти до 348 млрд руб, предполагаемый рост в рублях – 29%. Также вырастет количество заказов – до 300 млн (+34%). Средний чек, по прогнозу, уйдет в минус и составит 1161 рубль (-4%).
Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), считает, что прирост отрасли за год составит 35-40%. Рассказывая о восходящих трендах в отечественной трансграничной торговле, он отметил, что на рынке в последнее время появилось большое количество новых игроков, к примеру, Joom и Pandao. По мнению эксперта, «успех Joom – а это действительно можно назвать успехом – показал, что рынок действительно интересный, и здесь стоит работать. Примечательно, что трансграничной торговлей начали заниматься те, кто ранее этого не делал, кроме того, среди российских игроков в целом заметно повысился интерес к экспорту».
А. Иванов отметил большие положительные изменения в скорости доставки, произошедшие благодаря активному внедрению технологий логистическими предприятиями. Тем самым постепенно решается самая большая проблема онлайн-покупателей – скорость получения заказанных товаров уже увеличилась в несколько раз.
«Растет количество покупок, правда, медленнее, чем пару лет назад, когда началось торможение. Не 70% год к году, а порядка 35%», – делится Александр Иванов. По его данным, средний чек продолжает падение, и тенденция будет продолжаться. В прошлом году за одну покупку кросс-бордерных товаров в среднем отдавали 10–11 долларов США. Сейчас – меньше 10 долларов.
Причин несколько – это и деградирующая покупательская способность, и некоторое насыщение аудитории, которая привыкла покупать в интернете. Также «виной» – некий потолок, которого достигла заграничная онлайн-торговля в РФ.
Логистика интернет-торговли
К сожалению, агрегированных данных по рынку логистики в этом году пока нет. Вместе с тем в 2017 году распределение рынка логистики для интернет-магазинов по типам доставки с MLM в млн посылок выглядело так:
Почта России – 29% или 67 млн посылок;
сторонняя курьерская служба – 19% или 44 млн посылок;
самовывоз из ПВЗ, постамата – 10% или 22 млн посылок;
собственная доставка интернет-магазина (курьер и ПВЗ) – 42% или 97 млн посылок.
Сегодня одним из основных игроков рынка остается Почта России, выручка которой от операционной деятельности за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 8,3% (10,5 млрд рублей) и составила 136,5 млрд рублей.
По итогам 9 месяцев 2018 года Почта России обработала 258,9 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 25% превышает показатель 9 месяцев 2017 года (208 млн шт.).
Чистая прибыль Почты России за отчетный период составила 1,1 млрд рублей, при этом аналогичный период 2017 года предприятие завершило с чистым убытком в 2,3 млрд рублей.
«В апреле 2018 года Почта России обработала рекордные 39,5 млн международных почтовых отправлений. Таким образом, мы вышли на уровень по среднесуточной обработке свыше 1 млн отправлений в сутки, – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов».
Наряду с этим, в 2018 году, по информации Data Insight, росла доля самовывоза. Это главный тренд на рынке логистики, отмечают эксперты. Ключевая причина – увеличение числа точек и снижение стоимости их услуг, то есть повышение качества услуги самовывоза. Курьерская доставка преобладает в Москве. Другие тенденции – расширение географии ПВЗ, снижение сроков доставки, рост доли постаматов.
По мнению экспертов, среди компаний, развивающих сети постаматов, сейчас в лидерах – PickPoint, в сеть которого включены также постаматы QIWI. Среди компаний, которые занимаются курьерской доставкой, после объединения с SPSR самым крупным игроком с более чем 25% долей на рынке экспресс-доставки, стал DPD. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке доставки интернет-заказов – лидером также является DPD. По мнению некоторых экспертов, второе место на этом рынке занимает СДЭК, третье – IML.
В пресс-службе компании DPD в России комментируют: «За первую половину 2018 года число отправлений в сегменте B2C на местном рынке выросло на треть по сравнению с тем же периодом 2017 года. Если говорить о выручке за доставку товаров на В2С и B2B-рынках, то в 2017 году DPDgroup – холдинг, в состав которого входит DPD, продемонстрировал рост на 11%, или +8,2% без учета колебаний курсов валют по сравнению с 2016 годом. Рост выручки в России составил около 14%».
Денис Иванников, владелец и председатель совета директоров МаксиПост, отмечает, что общий объем рынка независимых (то есть не аффилированных с магазинами) курьерских служб в сегменте B2C) составляет порядка 400 тыс. заказов в сутки. Это данные без внешнего трафика. С ним – во много раз больше. Если брать только один рынок – Китай, то только от одного AliExpress через Почту России идет в среднем 1,6 млн посылок в сутки. И еще +25% – это альтернативные каналы.
Говоря о трендах, наблюдаемых на логистическом рынке, эксперт отметил, в первую очередь, продолжающуюся консолидацию рынка. «Ее стимулируют, по меньшей мере, три фактора, – продолжил он. – Фактор №1 – это общий рост e-commerce. Согласно последним данным Data Insight, более 4/5 всей интернет-аудитории вовлечены в онлайн-экономику. 82% опрошенных за последние 12 месяцев совершали покупки в онлайне. На начало 2018 года уже более половины российских интернет-пользователей покупают товары в интернете или используют денежные переводы.
Растет электронная коммерция – растет и доставка. Конкуренция в логистике обостряется. Чтобы выжить, компании должны наращивать производственные мощности и инфраструктуру. Добиться этого можно двумя путями – за счет внутренних ресурсов и долгого планомерного развития, или за счет внешних, путем M&A. Второй быстрее, и он более актуален на текущий момент».
Фактор №2, по мнению эксперта, – это рост популярности аутсорсинга. Сегодня многие крупные ритейлеры отказываются от собственных курьерских служб, чтобы сконцентрироваться на контроле, а не исполнении. Эта функция переходит к внешним курьерским службам. Подрядчиков ищут все, даже те, у которых есть внутренние «курьерки». Всем нужна подстраховка. При этом крупные ритейлеры предпочитают работать с крупными исполнителями, что тоже стимулирует процесс слияний и поглощений.
Фактор №3 – выход на рынок логистики банков и других структур. Например, недавно о своем намерении развивать сеть постаматов объявил «Связной». То же самое собираются делать X5 и Совкомбанк. Начало этому тренду положил альянс ВТБ и Почты РФ, следом выступил Сбербанк, который вместе с Яндексом строит «российский Amazon» – «Беру!» – и альтернативный кластер перевозчиков. Банки стремятся контролировать онлайн-ритейл, неотъемлемой частью которого является логистика.
О тенденциях на рынке логистики высказался и Сергей Тютин, операционный директор «ПЭК: Easy Way»: «В 2018 году мы продолжаем фиксировать увеличение количества доставок товаров из интернет-магазинов в таких категориях, как «Электроника и бытовая техника» и «Одежда и обувь». Этот тренд мы отмечали и по итогам 2017 года, когда доля доставки указанных видов выросла примерно на 20%. Кроме того, логистический сервис для интернет-магазинов «ПЭК: Easy Way» констатирует значительный рост интереса интернет-магазинов к доставке крупногабаритных товаров – бытовой техники и мебели.
Активно развивается рынок постаматов. Нельзя не отметить появление новых игроков, в том числе, проекта X5 Retail Group. И хотя ПВЗ по-прежнему являются более удобным форматом доставки заказов из онлайн-магазинов, так как предоставляют некоторые дополнительные услуги и возможности, постаматы прочно заняли свою нишу в отрасли».
Владимир Виноградов, директор по развитию бизнеса «Курьер Сервис Экспресс», добавляет: «В 2017 году российский рынок интернет-торговли составил более 1 трлн рублей, демонстрируя убедительный рост. Ключевыми тенденциями можно с уверенностью назвать рост доли трансграничной, в первую очередь, китайской, торговли, увеличение потребления в регионах России и существенный рост доли использования альтернативных каналов доставки – пунктов выдачи заказов и постаматов. Эти тренды продолжали доминировать и в первой половине 2018 года.
Если говорить только о курьерской доставке, то объем заказов, врученных покупателям российских интернет-магазинов, увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этому служит, в первую очередь, не только географическое покрытие более 23 тыс. населенных пунктов РФ, но и возможность обеспечивать возрастающие требования партнеров – крупнейших интернет-магазинов, например, доставку в день заказа.
На 4-й квартал 2018 года приходятся основные распродажи – «Черная пятница», «День холостяка» и т. д. Это традиционно стимулирует оборот и, вероятнее всего, рост рынка в 2018 году сохранится на уровне 23-25%. Несмотря на растущую долю трансграничной торговли, доля российских интернет-магазинов останется доминирующей».
Тренды в ритейле
1. Быстрее, выше, сильнее. Уходящий 2018 год, от которого в 2017-м ждали позитива, оказался непростым. Экономическую ситуацию в стране безоблачной не назовешь. Ритейл в такой ситуации вынужден выживать. Как Алиса в Стране чудес, он старается бежать еще быстрее, но, кажется, силы уже на исходе.
Это, к примеру, касается объема промоакций. Покупательская способность россиян низка, они продолжают придерживаться экономной модели потребления. Торговые организации, зависимые от тенденции, увеличивают количество скидок, что в итоге отражается на прибыли. Зависимость от скидок у населения уже похожа на катастрофическую, и конца-края тому не видно.
2. Избыточное регулирование. На фоне сложной экономической ситуации государство «закручивает бизнесу гайки». Инициативы правительства не устают удивлять. В частности, принятый закон о запрете ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам. Кажется избыточным и желание подвести под действие «Меркурия» – электронной ветеринарной сертификации – готовых молочных продуктов.
3. Торговые сети замедляют экспансию. Причина в том, что некоторые ритейлеры уже превысили 25%-ную разрешенную долю присутствия в регионах. Впрочем, для крупных игроков эта ситуация отнюдь не безысходная. Они развивают онлайн-канал, тем самым преодолевая трудности роста.
4. Ритейл продолжает переход на онлайн-кассы. По итогам второй волны онлайн-фискализации, которая закончилась 1 июля 2018 года, в РФ зарегистрировали 2,1 млн новых ККТ. Если в прошлом году новые устройства подключал в основном «большой» ритейл, то в этом году - организации и ИП, работающие на ЕНВД, предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, а также вендинг и интернет-магазины.
К концу года, по прогнозам «Платформы ОФД» количество онлайн-ККТ приблизится к 2,5 млн. Третья волна перехода на онлайн-ККТ завершится 1 июля 2019 года и затронет небольших представителей сферы услуг. По информации «Платформы ОФД», к указанному сроку еще около 1 млн предпринимателей установят онлайн-кассы. Всего в РФ будет 3,5 млн новых устройств.
Бизнес, поначалу активно противившийся кассовой реформе, сегодня осознал его плюсы. Более того, он уже использует большие данные, которые стали доступны благодаря онлайн-кассам. На основе таких данных создают всевозможные сервисы, а также корректируют стратегию продвижения на рынке.
5. Всеобъемлющая диджитализация. На круглом столе «stoRevolution: как меняется индустрия ритейла в эпоху цифровых впечатлений», организованном Microsoft, были озвучены итоги исследования «Ритейл-барометр», проведенного PwC и Redis Business Class. Они «подсветили» технологичные тренды, которые развиваются в отечественном ритейле.
В частности, речь шла о цифровизации предложения. Ритейл понимает, что покупатель ждет от него специализированных предложений. Более того, торговые сети в силах это учитывать. Вплоть до формирования ассортимента в соответствии с предпочтениями жителей района, где расположен магазин. Онлайн-ритейлеры научились этому давно, офлайн догоняет. Такая гибкость помогает сохранять лояльность, что очень важно, ведь люди сейчас с легкостью меняют одного продавца на другого.
Идет также цифровизация операций. В частности, совершенствуются инструменты регулирования работы персонала. Важность этого невозможно переоценить: рабочая сила становится дорогой, ее мало. Потому бизнесу нужно выводить сотрудников на места лишь по реальной необходимости, не допускать простоев. В рамках этого тренда обновляются и инструменты управления задачами. Многие из них выполняют за пределами предприятий, – сотрудники на аутсорсинге. Так достигается баланс ресурсов, делающий бизнес более эффективным.
Цифровизации подвергают цепи поставок... Бизнесу крайне важен полный контроль движения товаров: как их доставляют, в какие сроки, как хранят и так далее.
… и обслуживания. Продвинутые представители рынка стараются сделать все для комфорта клиента: внедряют виртуальные примерочные, виртуальные зеркала и т. д. Причем эксперты заверяют: отечественный рынок в этом плане уже не отстает от международного. Российский ритейл в некоторых моментах оказывается даже гибче и применяет современные ИТ-решения быстрее коллег из других стран.
Источник
|
